港股那边已经开始连续反弹修复了，A股这边要做好加速的准备了_财经资讯_风口资讯

港股那边已经开始连续反弹修复了，A股这边要做好加速的准备了

创始人

2024-12-06 09:07:14

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港股那边已经开始连续反弹修复了，A股这边要做好加速的准备了，小盘指数都新高了，中大盘指数落后这么久，也该逐渐发力了，上证50和港股和高度联动的，所以中大盘指数们有望补涨小盘指数，但并不妨碍小盘指数个股的慢牛，甚至大盘指数起来的时候，小盘股指数可能还会更猛

指数之前的强弱分化，也造成了个股风格间的强弱分化，最近两个月科创板股票涨幅榜垫底，10月科创板涨幅超50%股是11家，11月份科创板涨幅超50%股是9家，被主板和北交在个股行情上吊打，很多688的股票最近一个多月沦落成边角料，只出现了极少数牛股，这种剪刀差后面会有所修复

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方向上：

AI应用端（AIGC、机器人、传媒游戏、数字经济、互联网服务.....）各子板块维持多头趋势

消费各板块维持多头趋势

低价股指数维持多头趋势

午后地产股发力，带动地产链和化债把指数拉起来，顺便带动一些相关的金融股，作为政策核心板块，每次跌了一段就有资金来接，确定性非常高，部分地产股创新高（小市值为主），指数如果下次真发力走突破，那些大的才会出来表演，但等到大的表演的时候小票都连板了，所以娘子的想法是，主动踏空舍弃大多数大盘权重类，做好中小市值足以，这种思路不光是针对地产，大部分板块我都是这种思路，除非市场风格发生大的变化，否则这一战略会持续执行下去

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消息面上：

1、中方已就美国再更新对华半导体出口管制提出严正交涉

光刻机（胶）板块有点反应，但反应不大，冲高回落，后续这一事件可能会继续发酵，关注反复炒作的可能性

我方反制措施为：

一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口

二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查

稀土永磁和小金属也是冲高回落，主要是11月份就大炒了一波，这里资金审美疲劳，加上前期获利盘较大，需要有新的逻辑和新的承接资金的板块

2、奋达科技：公司在互动平台表示，公司与客户合作的陪伴类AI桌面机器人已开始试产，预计12月量产交付

3、《浙江省关于省属国有企业产业结构优化调整情况报告的决议》提出，大力推动省属国有企业之间重组整合，采用强强联合、拆分重组、混合参股等多种整合方式，推进资源和要素向优势企业、头部企业和上市公司集中，将更多资本投向重点战略领域

并购重组一直在推进，作为政策核心题材之一，最近选股的时候可以把“浙江”这个属性作为加强buff

4、工x部谋划新一轮装备制造业稳增长政策，机械工业“十五五”规划已在路上

装备制造业增加值占规模以上工业比重已经连续20个月保持在30%以上，工x部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。从会上了解到，目前中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划，并得到国家有关部委的指导。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展

主要涉及到的板块有工业母机、新型工业化、智能机器......

海能科技

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